8月9日，喜臨門(mén)(603008.SH)晚間發(fā)布公告稱，其控股股東紹興華易投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華易投資”)認(rèn)可的投資人已支付12.15億元，受讓天風(fēng)證券2號(hào)分級(jí)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“2號(hào)資管計(jì)劃”)持有的1000萬(wàn)張華易可交換公司債券。

此前，華易投資與顧家家居簽訂承接協(xié)議，轉(zhuǎn)讓旗下喜臨門(mén)全部公司債券。若喜臨門(mén)在協(xié)議規(guī)定的寬限期日(8月9日)前未成功回購(gòu)此債券，華易投資將失去喜臨門(mén)控股股東的地位。

成功受讓可轉(zhuǎn)債

為了緩解喜臨門(mén)控股股東華易投資在可交債違約和股票質(zhì)押違約方面的風(fēng)險(xiǎn)，天風(fēng)證券于今年4月8日設(shè)立了2 號(hào)資管計(jì)劃。

2016年9月23日至當(dāng)年12月16日，華易投資分4期非公開(kāi)發(fā)行了總規(guī)模為10億元的可交換公司債券，期限均為3年，因此今年華易投資面臨上述可交債的回售壓力;同時(shí)華易投資所持有的喜臨門(mén)上市公司股權(quán)質(zhì)押率達(dá)到99.13%，存在一定的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。

為紓困民營(yíng)企業(yè)，在2號(hào)資管計(jì)劃設(shè)立且募集資金到位后，天風(fēng)證券作為資管計(jì)劃管理人，投資了華易投資可交債券，成為該債券的唯一持有人。民生銀行作為2號(hào)資管計(jì)劃投資人，認(rèn)購(gòu)了資管計(jì)劃份額，從而參與到對(duì)喜臨門(mén)及其大股東的紓困。

8月9日發(fā)布的公告顯示，紹興市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司等5家經(jīng)華易投資認(rèn)可且符合受讓條件的投資人，共受讓華易可交債券1000萬(wàn)張。其中，最大投資方出資金額為5億元，受讓華易可交債券約416.67萬(wàn)張，按照現(xiàn)行換股價(jià)格可轉(zhuǎn)換為喜臨門(mén)股票約3680.80萬(wàn)股，占目前喜臨門(mén)總股本的9.32%;最小投資方出資金額為1億元，受讓華易可交債券約83.34萬(wàn)張。

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面臨易主可能

此前，喜臨門(mén)一度面臨易主的可能。2018年10月15日，顧家家居和喜臨門(mén)同步披露股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)，顧家家居或其指定的控股子公司擬通過(guò)現(xiàn)金方式，以每股不低于15.20元、總價(jià)不低于13.8億元的價(jià)格收購(gòu)華易投資持有的喜臨門(mén)合計(jì)不低于23%股權(quán)。2019年4月14日，顧家家居、喜臨門(mén)雙雙發(fā)布公告，宣布6個(gè)月期滿，喜臨門(mén)控股股東紹興華易投資與顧家家居簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》自動(dòng)終止。關(guān)于終止原因，雙方表示：《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》簽署后，雙方就合作細(xì)節(jié)展開(kāi)了多次深入的交流與洽談，但鑒于商洽過(guò)程中主客觀條件影響，交易雙方最終未能在意向書(shū)有效期屆滿前達(dá)成共識(shí)并簽署正式的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，因此本意向書(shū)自動(dòng)終止。

顧家家居在停止喜臨門(mén)股權(quán)后，轉(zhuǎn)向收購(gòu)可交債。2019年4月12日，顧家家居及子公司擬直接出資3.1億元，參與天風(fēng)證券資管計(jì)劃投資華易可交債。債轉(zhuǎn)股后，顧家家居仍有可能成為喜臨門(mén)控股股東。

該舉收到了上交所的關(guān)注。2019年5月1日，雙方回復(fù)上交所問(wèn)詢函，顧家家居方面稱“存在獲得喜臨門(mén)控制權(quán)的可能性”，而喜臨門(mén)控股股東方面稱“華易投資對(duì)顧家家居通過(guò)2號(hào)資管計(jì)劃受讓全部華易可交換債并可能成為喜臨門(mén)第一大股東事項(xiàng)，表示明確反對(duì)”。

6月30日，喜臨門(mén)發(fā)布了《關(guān)于控股股東紹興華易投資有限公司或其指定方擬受讓華易可交債全部份額并簽署相關(guān)協(xié)議的公告》，華易投資與顧家家居簽訂承接協(xié)議，轉(zhuǎn)讓旗下喜臨門(mén)全部公司債券，受讓價(jià)格為12.15億元。公告顯示，若喜臨門(mén)在協(xié)議規(guī)定的寬限期日(8月9日)前未成功回購(gòu)此債券，華易投資將失去喜臨門(mén)控股股東的地位，而顧家家居將由此“曲線”實(shí)現(xiàn)收購(gòu)喜臨門(mén)。當(dāng)時(shí)，華易投資持有喜臨門(mén)43.85%股份。

8月9日，華易投資認(rèn)可的投資人完成轉(zhuǎn)讓款支付。對(duì)于本次交易，顧家家居也作出說(shuō)明稱，無(wú)意向獲得喜臨門(mén)的控股權(quán)。

（原標(biāo)題：顧家家居出局 喜臨門(mén)控股權(quán)未易主）

顧家家居

• 創(chuàng)立時(shí)間：1996
• 品牌分類： 沙發(fā)
• 產(chǎn)地：浙江省杭州市
• 服務(wù)熱線 ：800-857-1193|400-887-3770